헝다그룹 파산위기에 따른 세계증시 공포, 22일 최신 현황 정리

안녕하세요 세계 증시가 중국 헝다그룹의 도산위기 우려로 일제히 급락했습니다.
하지만 이러한 상황에서 우리나라는 추석 연휴로 그 여파를 잠시 피해가고 있는 듯 합니다.
9월 22일까지의 현황 정리와 23일 대응까지 보고서 형식으로 정리했으니 참고 부탁드립니다.

헝다그룹의 파산위기로 세계 증시가 얼어 붙었다.

헝다그룹이란?

• 중국 선전시에 본사를 두고 있는 중국 최대 규모의 부동산 건설사.
• 2020년 기준 중국 건설사 중 자산규모 1위를 기록
• 금융, 전기차 사업 등으로 문어발식 확장을 하는 회사
• 2020년 8월 중국 정부의 강력한 부동산 개발업체 대출 규제로 자금난에 빠져 도산 위기에 처함

헝다그룹 파산위기설의 배경

• 주민 소득 대비 너무 높게 치솟은 대도시의 주택 가격이 심각한 사회 불안 요인으로 부상함
• 중국 당국은 중국은 작년 말 부동산 개발업체들이 은행에서 자금을 추가로 조달하는 것을 차단하는 '3대 마지노선' 제도를 도입
• 신규 대출 규제 도입으로 은행으로부터 자금 조달을 하기 어려워진 부동산 개발업체들은 심각한 자금난에 빠지게 됨

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현황-1 : 현재 상황 및 예상되는 피해

<현재 상황>

• 지난해 말 기준 헝다그룹의 부채는 357조원
• 헝다는 이번 주 23일까지 8.25% 금리의 5년 만기 달러채에 대한 이자 8353만 달러(약 992억원)를 지급해야 한다.
• 채권 약관에 따르면 이자 지급을 못할 경우 30일의 유예기간을 거쳐 디폴트(채무불이행)로 간주된다.
• 같은 날 23일, 2억 3200만 위안(약 425억원)의 쿠폰 만기도 도래한다.
• 헝다그룹은 128개 이상의 은행과 120개 이상의 기타 금융기관에 채무를 지고 있는것으로 알려짐
• 헝다 주가와 채권은 각각 27%, 9% 급락, 모든 채권은 16일, 1일 간 거래 정지

※ 헝다에 자금을 댔거나, 헝다가 대규모로 발행한 달러채에 투자한 금융기관들도 줄줄이 피해를 입게 된다.
※ 150만명 가량의 아파트 선분양자들이 피해를 입게 되고 금융기관에 연쇄적인 충격이 불가피함

현황-2 : 세계 증시 및 외부의 반응(~9월 21일(한국시간)까지)

<아시아증시>

• 홍콩 항셍 지수는 3% 넘게 급락
• 일본 닛케이255 지수는 2.17% 하락, 토픽스 지수는 1.7% 하락

<미국증시>

• 다우존스 30 산업평균지수 : 1.78% 하락
• S&P 500지수는 전장보다 1.7% 하락
• 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.19% 하락

* 이 날 다우지수는 장중 2.81%까지 하락, 나스닥은 3.42%까지 급락했다.

<암호화폐>

• 비트코인은 24시간 전보다 9.87% 떨어진 4만2천달러
• 이더리움은 11.41% 떨어진 350만원을 기록했다.

※ 신용 평가사 피치는 헝다 그룹이 오는 23일 이자 8353만 달러를 납입하지 못하고 파산할 것이라며 투자등급을 정크단계(CC)로 하향 조정한 바 있다.

현황-3 : 중국 현지 및 헝다그룹의 반응

• 중국관영매체는 '큰 회사는 망하지 않는다'는 생각에 대해 경고한 상황
• 헝다그룹은 13일 성명을 통해 "파산설은 전혀 사실이 아니다"라고 일축하면서, "회사가 전례없는 어려움에 봉착했다"라면서 자금난을 시인했다.

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9월 22일(한국시각)까지의 상황 정리

뉴욕증시는 혼조세로 마감

• 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 3.54포인트(0.08%) 하락
• 나스닥 지수는 32.50포인트(0.22%) 상승

유럽증시는 일제히 상승

• 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 1.12% 상승
• 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.50% 상승
• 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.43% 상승
• 유로 Stoxx 50 지수는 1.33% 상승

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9월 23일(한국시각)의 주요 모니터링 포인트

• FOMC : 22일 오후 2시(미 동부시간, 한국시간 23일 오전 2시)에 테이퍼링과 관련한 통화정책을 발표할 예정
• 헝다그룹 : 5년 만기 달러채에 대한 이자 8353만 달러(약 992억원)의 지급 가능 여부, 2억 3200만 위안(약 425억원)의 쿠폰 만기도 도래

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